出名的关原一战，奠基了德川家属两百多年幕府的胜局。为了让身为游勇的丈夫稻叶正成（原田年夜二郎 饰）谋患上地位，逆臣之女阿福（十朱幸代 饰）亲身拜见伏见城，更自愿委身好色的德川家康（若山富三郎 饰）。次年，阿福产下一子，但以及丈夫的干系已经无可挽回。适逢家康之子秀忠（金田賢一 饰）的发妻阿江（吉川十以及子 饰）临产，阿福带着孩子赶赴江户应征干娘。十月妊娠，一朝临盆，但是阿江终究产下一位逝世婴。为免惹起后宫骚动，小年寄年夜姥（草笛光子 饰）暗自将阿福的孩子与逝世婴对换，并定名为竹千代。转瞬光阴飞逝，竹千代垂垂长年夜，阿江也再次产下安康的男孩国松，环绕将军承继人的纷争把全部人都卷入这个宏大的旋涡当中……　　本片凭据高田宏治的原著改编。