1937年，日军攻击山东，韩复渠队伍撤退，山东部份沦落为日占区，情势朝不保夕。1937年末，中共派共产党员杨毅明前去日占区山东徂徕，诡秘策动武装起义，日军命特高科组长藤田修对于起义举行粉碎。杨毅明朝号“下山虎”与泰安外地同道周望文讨论。不意讨论掉败，周望文被日军拿获。杨毅明掉去了接洽上构造的办法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉觉得杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑工夫邻近，同时被履行极刑的职员另有国军七十四师甲士杨清泉，为了救人，杨毅明标明身份与常誉互助，劫了刑场、杀了很多日寇。两人设立建设了深沉的抗日交情。随后，我方将凭据地配置正在徂徕山野人洞。不意，凭据地很快露出，而且受到日军围歼，我方丧失惨痛。正在以后的集会上，很多人觉得是咱们步队里出了外敌，不然日军没有会如斯之快能找到野人洞。常誉一行感到遭到猜忌，分开杨毅明队伍。为了找出为日军透风报信的外敌，杨毅明计划让其现身……该剧剧情跌荡放诞崎岖，前有敌我比武，后有大众坚苦与外部冲突，但多少经患难，影响天下的武装起义终究打响。 片子里，几乎每一个角色的身份都有正反两种可能性。这个边界并不是越模糊越好，而是越清晰越好。