一个发生在少男和年长美女之间的故事。十几岁的Billy出生在北非一个富裕的家庭中。一次，家中来了一个客人，年轻貌美的二十多岁美女Andrea，一见到美丽的Andrea， Billy就被迷得神魂颠倒，还不断向接近Andrea，幻想和她发生什么。而Andrea也答应在Billy成年后会让他体验性的滋味。Billy努力地想让这次经历变得完美却始终遇到各种阻碍，一次他甚至将车开到了荒无人烟的沙漠中，以为再没有人会破坏他的好事。不妙，正当他们好事即将成功之际，突然有一支队伍出现了，Billy又一次失望而归……直到性感的治疗师Emmanuelle 到来后，她让Billy感受到了初体验的滋味，使得他消除了羞涩感和罪恶感。最后Billy和Andrea在沙丘上完成了美妙的经历.